DER IDEALE PLAN FÜR DEINE FINANZIELLE ZUKUNFT
Ergänzend zur klassischen Kapitalanlage- & Versicherungsberatung bieten meine Servicepakete wertvolle Zusatzleistungen rund um die persönliche Finanzplanung. Lass Dir von mir Zeit und Arbeit abnehmen, wodurch Deine Finanzplanung an Effizienz und Effektivität gewinnt.
Anzahl Auftraggeber
Zahlungsweise
Sonderkonditionen
Für Berufseinsteiger & Ruheständler
(1 Monatsbeitrag sparen)
Basis
Die "Alte Welt" der Finanzberatung
–
so wie sie derzeit abläuft. Du erhältst die gesetzlichen Basisleistungen im Rahmen meiner Tätigkeit als Versicherungsmakler sowie Finanzanlagenvermittler.
0,00 €/Monat
+
149,00 € - Einmalig
Onboarding-Gebühr
Komfort
Zeitgemäße Finanzberatung, die über die bloße Vermittlung von Produkten hinausgeht. Das Komfort-Servicepaket sichert nicht nur kurzfristige Lösungen, sondern begleitet dich langfristig auf dem Weg zu finanziellem Erfolg.
24,66 €/Monat*
+
149,00 € - Einmalig
Onboarding-Gebühr
Premium
Die "Neue Welt" der Finanzberatung
–
partnerschaftlich und lebensbegleitend. Zeitgemäße Finanzberatung mit exklusiven Mehrwertleistungen, die Dein Leben bereichern.
33,83 €/Monat*
+
149,00 € - Einmalig
Onboarding-Gebühr
Erstberatung & Onboarding
kostenfreies Erstgespräch
Analysegespräch
inkl. FinanzKompass & Finanzpersönlichkeitsanalyse
Ergebnis- und Planungsgespräch
Betreuung
Verwaltung der Verträge
Mandantenportal
Lebensbegleitendes Jahresgespräch
inkl. Aktualisierung Deiner Lebensstrategie
Jedes Jahr
Alle 2 Jahre
Stundenhonorar
Ruhestands- & Nachlassplanung
inkl. Controlling der Vorsorgeverträge & Kapitalanlagen
Jedes Jahr
Alle 2 Jahre
Stundenhonorar
Betreuung von Fremdverträgen
Erweiterte Hilfe im Schadenfall
Nur Meldung
Zugang zu Kooperationspartnern
Exklusivleistungen
Anwaltliche tel. Erstberatung
Professioneller Leistungsservice
Medizinischer Exklusivservice
Persönliche Notfallplanung
Unterlagenaufbereitung zur Steuererklärung
Privatsekretariat
*Alle 3 Jahre erfolgt eine Kaufkraftanpassung i.H.v. 5% der o.g. Gebühren.
BERATUNGSSCHWERPUNKT & KONDITIONEN
Meine Dienstleistung konzentriert sich vorwiegend auf die Beratung & Vermittlung von Kapitalanlagen, darunter Fonds & ETFs, sowie Versicherungen. Weiter unten findest Du detaillierte Informationen zu meinen Beratungsansätzen und Konditionen.
